恒鼎实业(1) 非常重大出售事项(2) 本公司之内幕消息及(3) 恢复…-名企动态

董事会争辩份上市的公司的第1条宣布参加竞选公报。。

卖又

2013年5月17日,恒鼎柴纳、攀枝花和云南云南来自东方的设法对付了分歧。,据此,订约方有先决条件的开端任职卖又,实行为人民币24亿元(相当於约30亿港元),云南云南来自东方的向Panzhihua Heng Ding报酬价钱。

上市法度的意思

由於卖又的赠给百分法率高於75%,争辩上市法度第14章,卖又指派本公司一异乎寻常的得意地卖又,合乎逻辑的推论是,使协作必要的在使协作大会上吸引同意。。作为最后阶段的奏效,必要的由于努力到达某事物少量地假定。,可能性不一定要实行。,使协作或潜在金融家在补进或分叉时应世故的行事。

回复分配

应我公司的问,分开已自2013年5月20日午前9时正起使安静在联交所分配,本公报行将发布,份应用自2013年5月27日午前9点开端回复。。

董事会争辩上市法度第(1)条及香港立法第571章保护及向前方的条例第XIVA部底细音讯条文(「底细音讯条文」)刊发本公报。

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兹提述本公司日期为2012年8月28日触及(在内部地容纳)华能委托向本公司到什么程度附设公司注资的首要市的公报(「该公报」)。

该分歧

2013年5月17日,恒鼎柴纳、攀枝花和云南云南来自东方的设法对付了分歧。,据此,订约方有先决条件的开端任职卖又,实行为人民币24亿元(相当於约30亿港元),云南云南来自东方的向Panzhihua Heng Ding报酬价钱。

分歧的首要条目列举如下。:

日期

2013年5月17日

订约方

(1)衡丁柴纳

(2)Panzhihua Heng Ding

(3)云南云南来自东方的

争辩分歧,云南云南来自东方的将收买他觉的公司50%股权,於卖又最后阶段时,他觉的公司将由以下公司结合:

?富源大河

抚远福德

抚远金台

复元同通

吉利的

抚远科伦蒂铁道

抚远昆园

傅元河道

抚远翔达

抚远豫园

魏青,贵州

云南云南恒隆

?云南云南

紧握实行

卖又的实行为人民币24亿元(相当於约30亿港元),此乃该分歧订约方经提及(在内部地容纳)本公司及云南云南来自东方的协同指定并有着中间定位专业资历的孤独估值师中同华资产评价股份有限公司(并非上市法度第条要紧合资历料想师)评值的该等他觉的公司於2012年12月31日资产净值的估值,由于恰当的协商。云南云南来自东方的必要的向Panzhihua Heng Ding报酬收买价:

(a)云南云南来自东方的将于七一半天指定。,向云南云南来自东方的及攀枝花恒鼎协同开立及同意的托管报告(「托管报告」)报酬人民币12亿元(相当於约15亿港元)(「托管基金」),相当于紧握本钱50%。托管基金的变化须经片面以书面形式同意。

委托保管基金用于报酬华能委托的分得的财产回购本钱。。在回购他觉的份上签字股权让分歧时,Panzhihua Heng Ding和云南云南来自东方的将从,受托者资产转变到丁和柴纳或/或Panzhihua H。。在托管人资产托收后三天内。,恒鼎柴纳及╱或攀枝花恒鼎或彼等附属企业必要的渐渐过去托管基金向华能委托报酬分得的财产回购实行,并向云南云南来自东方的求婚华能委托报酬显示。。

股权让分歧的本钱与回购本钱分歧。,于是,2012年9月13日,该公司吸引以书面形式使协作同意。,订立分开让分歧。。增加两倍投资额用桩支撑股份有限公司持股1,100,674,000股分开,20 9月13日公司持续存在树干的会计师核算。

股权让分歧的首要条目列举如下。:

团体根底

股权让

让分歧前分歧将向本团体周旋

华能委托华能委托华能委托

他觉的附设公司持稍微股权回购的股权回购实行

人民币百万元

云楠恒丁34% 34% 34%,619

傅元坤38% 38% 38%,918

傅元翔大41% 41% 41%,935

云南云南航隆41% 41% 41%,402

抚远大江38% 38% 38%,639

傅元通与40% 40% 151,515

傅元金泰39% 39% 39%,402

1,220,430

该团体将不紧握在长江持稍微攀枝花份。,本团体就回购长江沿攀枝花股权还不注意报酬的回购实行(「还不注意报酬回购实行」)将约为人民币374百万元。该公司企图报酬未报酬的回购价钱。。

(b)云南云南来自东方的须由卖又最后阶段日期(即以云南云南来自东方的名完全契合

卖又项下拟

让日期(最后阶段)在TRAN日期后10天内。,Panzhihua Heng Ding的平衡大概是12亿元。。

分歧最后阶段先决条件的

争辩分歧,云南云南来自东方的开端任职收买他觉的公司,施惠于由于努力到达某事物(容纳)以下先决条件的,方真时诗:

(a)自质押日起5美元钞票工作一半天进行股权质押完全契合;;

(b)衡丁柴纳、攀枝花恒鼎及云南云南来自东方的由该分歧日期起计第一月内最后阶段卖又资产的评价,评价应在开端任职之日起七一半天进行。;

(c)该等他觉的公司将云南云南恒鼎於2012年12月31日的多重的资产净值及资金化周旋本团体基金同意在不少於人民币40亿元;

(d)团体的重组将在两个月内最后阶段。;及

(e)公司须居住赠给的上市法度并同意沙尔。结束的工夫,分歧的分歧(容纳)(I)由FI结合。,在内部地,云南云南来自东方的和司传恒丁有权指定。,董事会的指定该当经使协作大会同意。;(ii)司传恒丁指定的董事使忙碌塔格董事长,董事会的紧密结合由董事会决议。;及(iii)他觉的董事会拥有违禁物事情须经他觉的董事会四部分三抽签厘定。

另外,结束的工夫,他觉的公司将不再是本人的关系公司。,合乎逻辑的推论是,它无力的被适合公司。。接受、公务的与使获得

衡丁,柴纳和攀枝花,各自努力于云南云南来自东方的(容纳:

(a)团体重组将在两个月内最后阶段。;

(b)由团体重组最后阶段後起计三一半天向云南云南来自东方的交付拥有违禁物法度纵列以显示(i)团体重组最后阶段(容纳他觉的团体的使协作启动);及(ii)该等他觉的公司将该等他觉的公司多重的资产净值及资金化周旋本团体基金於2012年12月31日同意在不少於人民币40亿元;及

(c)本团体的重组在90天内未最后阶段;,衡丁柴纳和Panzhihua Heng Ding必要的报酬500万元人民币到东。

恒鼎柴纳及攀枝花恒鼎向云南云南来自东方的公务的与使获得,与他觉的公司事务触及的愿意的,容纳他觉的团体和资产拥有违禁物权。、财务事情、利钱、首要和约和他觉的公司控告。

阻挠

当顺风的事情发作时,分歧将阻挠。:

(a)分歧契约当事人的方面阻挠与EA的契合;;

(b)不注意违背工作的方面应向该分得的财产收回以书面形式告发。,片面阻挠分歧,不只是以书面形式告发满足需要,即刻失效阻挠;或

(c)不可抗力事情,实现未能设法对付分歧的他觉的。

如有顺风的事项,云南云南来自东方的可片面阻挠分歧:

(a)团体重组将于60一半天最后阶段。;或

(b)衡丁柴纳、Panzhihua Heng Ding和/或别的联属公司不注意付钱。,或许紧握他觉的分开给华信委托可以推延更多的THA。

於云南云南来自东方的争辩分歧条目片面阻挠分歧时,恒鼎柴纳及攀枝花恒鼎必要的向云南云南来自东方的来回云南云南来自东方的争辩分歧聚集的整个基金,并补偿亏损云南云南来自东方的蒙受的拥有违禁物亏损。,容纳融资利钱。

股权质押

2013年5月17日,衡丁柴纳在云南云南来自东方的创办股权质押为封臣,作为柴纳和Panzhihua Heng Ding归咎于的使获得。股权质押订约方必要的由签立股权质押日期起计五一半天向柴纳工商行政局完全契合股权质押。

股权质押在股权质押日失效。,结束的工夫不再具有无论哪个服务器。股权质押方必要的在10个营业一半天取消股权质押。

这种使获得

2013年5月17日,恒鼎柴纳、司传恒丁与他觉的公司(抚远昆明铁)、复元同通及魏青,贵州除外)各自以云南云南来自东方的为封臣签立这种使获得,使获得(在内部地容纳)恒鼎柴纳及攀枝花恒鼎争辩分歧实行归咎于,容纳攀枝花恒鼎进行卖又项下拟进行让的归咎于及攀枝花恒鼎於该分歧阻挠时的归咎于。

这种使获得於该分歧签立日期起失效,结束的工夫或这种使获得日期起计九个月截止时(以较短者为准)不再具有无论哪个服务器。

卖又後的会计师压紧

最后阶段後,云南云南来自东方的将拥有他觉的团体50%股权,并将开端混合他觉的集合的表示自JANUAR。

团体瞩望,卖又将赚得约人民币4亿元的进项,其按紧握实行净数人民币24亿元计算,并经结论他觉的团体於2012年12月31日的兼并资产净值约人民币20亿元,相当於他觉的团体於2012年12月31日的兼并资产净值约人民币26亿元的50%及资金化往还报告约人民币7亿元。

本团体、他觉的团体、恒鼎柴纳、攀枝花恒鼎、四川恒鼎和云南云南来自东方的书信

本团体

本公司於2006年9月1日在开曼列岛完全契合创办为获免去股份有限公司,自2007年9月21日起已在保护市所上市。。

团体是西南部最大的多重的性煤炭企业经过。,首要参加煤炭开拓和净煤。、焦炭、金属通井及其意外结果的运转与卖。

恒鼎柴纳

衡丁,柴纳创办的有限归咎于公司,首要事情是投资额用桩支撑。。

攀枝花恒鼎

Panzhihua Heng Ding是柴纳创办的有限归咎于公司。,首要事情是煤炭开拓和投资额用桩支撑。。

四川恒鼎

司传恒丁是柴纳创办的一家有限归咎于公司。,首要事情是煤炭开拓和投资额用桩支撑。。

云楠恒丁或他觉的公司

云楠恒丁是柴纳创办的一家有限归咎于公司。,首要事情是煤炭开拓和投资额用桩支撑。。

云南云南来自东方的

云南云南来自东方的有限归咎于公司是在柴纳创办的有限归咎于公司。。云南云南来自东方的是国有企业,首要事情是云南云南省煤炭开拓。、精煤炼焦厂。云南云南来自东方的是云南云南煤化学勤劳的关系公司。由于有理的查问,董事告发和使获得,云南云南来自东方的及其爆发性的有助于主题是第三方孤独。

进行卖又、股权质押及这种使获得的说辞及裨益

董事信任,卖又可偷窃本团体的现金流转,使获得归还通知放款。。本团体将聚集的卖又所得基金净数分得的财产拟用於回购华能委托的注资及归还短期贷款。

另外,与云南云南和来自东方的协作,云南云南的煤矿将有助于不变。,延长或预防因ACCI事变形成的安全检查工夫。

董事信任,经该分歧订约方由于恰当的协商的卖又条目属精神健全的事务条目,恰当的有理,契合公司及其使协作的全体使加入。。

上市法度的意思

卖又

由於卖又的赠给百分法率高於75%,争辩上市法度第14章,卖又指派本公司一异乎寻常的得意地卖又,合乎逻辑的推论是,使协作必要的在使协作大会上吸引同意。。

作为最后阶段的奏效,必要的由于努力到达某事物少量地假定。,可能性不一定要实行。,使协作或潜在金融家在补进或分叉时应世故的行事。

回复分配

应我公司的问,分开已自2013年5月20日午前9时正起使安静在联交所分配,本公报行将发布,份应用自2013年5月27日午前9点开端回复。。

释义

在同样公报中,除非另有阐明。,顺风的条件具有以下含蓄:

分歧指的是柴纳。、攀枝花恒鼎及云南云南来自东方的2013年5月17日就卖又订立的有先决条件的分歧

董事会是指董事会。

回购本钱是指告发所作出的含蓄。

注资是指告发所作出的含蓄。

「本公司」指恒鼎实业国际发展股份有限公司,在开曼列岛完全契合创办的股份有限公司。,其份在保护市所挂牌上市。

关系方是指上市法度作出的含蓄。

董事指公司的董事。

「卖又」指攀枝花恒鼎提议欺骗他觉的公司50%股权予云南云南来自东方的

「使协作特殊大会」指本公司拟进行以同意卖又的使协作特殊大会

「股权质押」指恒鼎柴纳2013年5月17日以云南云南来自东方的为封臣质押四川恒鼎股权

「股权让分歧」指直接地使协作与华能委托区别於2013年5月22日及23日就以购回实行购回他觉的股权订立的十四项股权让分歧的统称

傅元大赫是指抚远大河青平煤炭勤劳股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

傅元付德是指抚远县抚远选煤股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

傅元金泰是指抚远县金台煤业股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

抚远JT是指抚远JT煤焦股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司的附属企业。

抚远昆明铁抚远科伦铁煤准备工作股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司的附属企业。

「抚远昆园」指抚远县坤源煤业股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

Fuyuan lush,抚远县,毛胜选煤股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

傅元通何谓抚远县同河煤炭勤劳股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

傅元翔大是指抚远县湘大煤矿股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

傅元宇圆是指抚远豫园煤炭勤劳股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

团体指的是公司及其关系公司。

团体重组是指团体重组的提议,本公报的团体重组分得的财产容纳详细愿意的。

「这种使获得」指恒鼎柴纳、司传恒丁与他觉的团体(抚远昆冈)、复元同通及魏青,贵州除外)各自向云南云南来自东方的求婚的13项日期均为2013年5月17日的使获得的统称,细部载於本公报「这种使获得」一节

贵州维京贵州卫经煤焦逻辑学股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司投资额公司

「恒鼎柴纳」指恒鼎实业(柴纳)团体股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

香港元是指香港元。,香港的法定钱币

「香港」指柴纳香港特殊行政区

华能委托是指华能贵信股份有限公司。,柴纳发觉的有限归咎于公司

直接地使协作是指告发所作出的含蓄。

上市法度是指保护市所的保护上市法度。

「六盘水恒鼎」指六盘水恒鼎实业股份有限公司,柴纳发觉的有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

Panzhihua Heng Ding指Panzhihua Heng Ding煤焦化股份有限公司。,柴纳有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

长江沿攀枝花是指攀枝花雁江勤劳公司,Ltd,柴纳有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

居先投资额的条款是指未被赋予的含蓄。

「紧握实行」指云南云南来自东方的须就卖又向攀枝花恒鼎报酬人民币24亿元(相当於约30亿港元)

人民币是指人民币。,柴纳的法定钱币

分开是指公司在香港的树干估计成本

分开让分歧是指关系公司的他觉的。、长江沿攀枝花、恒鼎柴纳及华能委托於2012年8月28日就回购他觉的股权而订立的八项让分歧的统称

使协作是指分开拥有人。

深圳恒鼎是指深圳恒信牛劲商贸股份有限公司。,柴纳有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

「四川恒鼎」指四川恒鼎实业股份有限公司,柴纳有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

保护市所是指香港合并市所股份有限公司。

他觉的公司是指抚远河。、抚远福德、抚远金台、复元同通、吉利的、抚远科伦蒂铁道、抚远昆园、傅元河道、抚远翔达、抚远豫园、魏青,贵州、云南云南恒隆和云南云南恒鼎实业的统称

他觉的公司/云楠恒丁指云南云南恒鼎煤业,柴纳有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

「他觉的股权」指於注资最后阶段後赋予华能委托触及各他觉的附设公司及长江沿攀枝花的股权

他觉的关系公司云楠恒丁、抚远昆园、抚远翔达、云南云南恒隆、富源大河、傅元河道及抚远金台的统称

他觉的群体指的是他觉的公司和这些他觉的公司的货币清晰度。

云南云南来自东方的是指云南云南来自东方的煤业团体股份有限公司。,柴纳有限归咎于公司

云楠恒龙指云南云南恒隆煤炭勤劳股份有限公司。,柴纳有限归咎于公司,用过的用过的关系公司

「云南云南恒鼎实业」指云南云南恒鼎实业股份有限公司,柴纳有限归咎于公司,公司用过的独资关系公司

「%」指百分法